Μία νεαρή γυναίκα καταστρώνει ένα δύσκολο σχέδιο για να κλέψει τον θησαυρό της γενιάς των δράκων, με την βοήθεια του μάγου εραστή της. Ένας στρατιωτικός ταχυδρόμος παρασύρεται από την κόρη ενός ευγενή για να βρει μία μάγισσα, διακινδυνεύοντας την ζωή του. Ένας παράτολμος ιχνηλάτης ακολουθεί τα ίχνη ενός χαμένου προσώπου στην Γη της Στάχτης, όπου δεν υπάρχει τίποτα όμορφο ή ζωντανό. Ένας ψαράς πιάνει στα δίχτυα του μία γοργόνα και κάνει μια συμφωνία μαζί της για να πραγματοποι ήσει τις φιλοδοξίες του. Ένας έμπορος αντικρίζει ένα αντικείμενο πραγματικής μαγικής δύναμης, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο μίας παράξενη διαμάχης που τον ξεπερνά. Ένας μοναχικός πολεμιστής φτάνει συχνά στα πρόθυρα του θανάτου και, κάθε φορά που χάνει κάτι από όσα έχει αποκτήσει, αγωνίζεται για εκδίκηση. Όλοι έχουν διαπράξει ατοπήματα και τα διηγούνται με κάθε ειλικρίνεια σε ένα πανδοχείο μιας πόλης χωρίς νόμους. Με κάποιον περίεργο τρόπο, οι ιστορίες τους συνδέονται μεταξύ τους.