Το βιβλίο αυτό αποτελεί το Δεύτερο Μέρος του σπουδαίου έργου και έχει ως υπότιτλο Τα Μυστήρια των Ιεροφαντών ή η Τέχνη να υπηρετείσαι από τα πνεύματα . Οι περιπλανώμενες δυνάμεις · Οι δυνάμεις των ιερέων · Το δέσιμο του διαβόλου · Το Υπερφυσικό και το Θείο · Οι ιερές και οι καταραμένες τελετές · Η προφητεία · Το σημείο της εξισορρόπησης · Τα ακρότατα σημεία · Η αιώνια κίνηση · Ο Μαγνητισμός του Κακού · Η μοιραία αγάπη · Η δημιουργική παντοδυναμία · Η Γοητεία · Η μαύρη διάνοια · Το Μεγάλο Απόρρητο · Η αγωνία του Σολομώντος · Ο Μαγνητισμός του Καλού ·