- Το ποταμάκι, όπως πολλά παιδάκια της προσχολικής ηλικίας, φοβάται το σκοτάδι. Φαντάζεται μάγισσες και δράκους που μόλις νυχτώσει παρουσιάζονται μπροστά του και το απειλούν. - Ο φίλος του το τριζόνι, το κοριτσάκι του ονείρου του και το φεγγαράκι προσπαθούν να το βοηθήσουν. Ποιο είναι τελικά το μαγικό του φόβου το μυστικό; - Άραγε θα καταφέρει το ποταμάκι να συμφιλιωθεί με το σκοτάδι;